Мицуха Миямидзу — старшеклассница, которая устала от своей обычной жизни в маленьком городке. Она живёт с бабушкой и младшей сестрой, помогает в храме, но участие в ритуалах не приносит ей радости. Её папа — мэр, который занят своей кампанией и не обращает внимания на семью. Мицуха мечтает вырваться из рутины и начать что-то новое в Токио. Таки Татибана — парень, который живёт в Токио. Он увлекается архитектурой, работает в кафе и пытается привыкнуть к шумному ритму большого города. В глубине души ему не хватает спокойствия, которое, как он считает, можно найти только вдали от городской суеты. Всё меняется, когда между ними возникает удивительная связь: по ночам они начинают меняться телами и жить жизнью друг друга. Они оставляют друг другу записки, устанавливают правила и учатся понимать мир другого. Но однажды их связь прерывается. Таки не может забыть Мицуху и решает её найти, даже не зная, как она выглядит и где её искать. Встреча кажется маловероятной, но память, чувства и та