Фугаро Уэсуги — замкнутый старшеклассник, который предпочитает одиночество и ограничивается общением лишь с сестрой. Однажды к нему подсаживается девушка с просьбой помочь в подготовке к экзаменам, но Фугаро отвечает ей грубо и отстраненно. После этого между ними возникает неприязнь, и они начинают избегать друг друга. Тем временем семья Фугаро оказывается на грани банкротства, и ему приходится подрабатывать репетитором для детей богатого мужчины. По иронии судьбы, именно одной из учениц оказывается та самая девушка, с которой он недавно поссорился. В помощь им приходит Ицуки Накано — мягкий и уважаемый репетитор, недавно переехавший в город, который помогает Фугаро наладить отношения и раскрыть свой потенциал. Чем обернется это необычное сотрудничество и сможет ли юноша преодолеть свои внутренние барьеры?
